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上周末，“央妈 ”放大招！

时隔12年 ，央行下调超额存款准备金利率
，从0.72%下调至0.35% 。上一次是在2008年全球金融危机期间从0.99%下调至0.72%后，一直未做调整 ，可见是史上罕见的。

另外
，年内第3次降准，释放4000亿长期资金 ，年内累计投放1.75万亿资金
。

近一个多月
，虽然外围市场险象环生，美股在3月史无前例地出现了10天内4次熔断 ，巴菲特抄底抄到“半山腰”
，败走达美航空......但A股沪指在3月全球主要股指中表现最强。而从有“聪明钱
”之称的北向资金来看，近9个交易日里 ，累计净流入167亿元，扭转前期连续多日净流出的局面 。在4月3日央行公布两大重磅利好的影响下
，4月A股是否现转机？

关键要点梳理：

1，北向资金： 多次精准抄底逃顶 ， 先知先觉
，其有“聪明钱”之称，逆势吃进的个股尤其需要重视 
。 3月 ，北向资金大幅净流出678.7亿元
，但有近30只股被大幅加仓。

2，重要股东增减持： 上市公司董监高、产业资本无疑最了解上市公司 。 3月大金融是被增持重点领域
。有知名私募称 ，银行股的确定性机会为100%。

3
，大宗交易： 机构专用席位无疑是研究重点，因其大多崇尚价值投资 。 中小创是高折价率的主力 ，机构席位买入多只 游戏 股
。

4
，融资融券：3月，6大行业实现融资净买入 ，74只个股融资净买入超过1亿元，9只个股融资余额增幅超100%。

5
，主力资金流向：主力资金逆势布局了三类股，3月4日以来的20个交易日内 ，净流入超过1亿的个股达40多只 。

6
，机构调研： 除了季报 、半年报、年报， 调研是提前了解机构动向的重要窗口 
。 值得注意的是 ，王亚伟
、高毅资产、淡水泉等顶级私募则与众不同
，频频现身上市公司调研。

3月北向资金狂甩678亿元， 29只股被大幅加仓！

3月随着疫情在全球的扩散 ，海外主要股指都经历了一轮大幅下跌
，美股更是在3月史无前例地出现了10天内4次熔断 。历来受外盘影响较大的北向资金也在3月选择了暂避风头。

据Choice数据统计， 今年3月 ，北向资金大幅净流出 678.7亿 元
，创下2014年沪港通开通以来单月净流出之最
。而与此同时，3月南向资金却大幅净流入 1263亿 元。这一减一增让A股出现了一定程度的“失血 ” 。

自从2014年11月沪港通开通以来 ，在随后5年多的时间内，北向资金在其中的11个月出现过单月净流出
。不过 北向资金单月净流出超百亿的情况只发生过 6次
，而上一次北向资金单月净流出A股超500亿元的还发生在2019年5月，当月净流出规模为536.7亿元。

虽然3月北向资金的大幅流出让市场感到了一些错愕 ，不过从 历史 上看每逢北向资金单月出现百亿规模的大幅净流出
，却有一定概率对应的是A股的阶段性底部，比如2019年5月 、2018年10月 。

对照沪指的走势图 ，再仔细研究一下可以发现
，北向资金大部分时候卖出时机还是精准的，其有“聪明钱
”之称 ，如2015年4月净流出35亿元后
，2015年5月沪指小涨3.83%，2015年6月沪指见到5178点的 历史 大顶
。2015年10月
、11月、12月连续三个月净流出 ，2016年1月沪指大跌22.65%。2019年4月 、5月净流出后
，沪指进入横盘震荡几个月 。2018年10月净流出105亿元后，随后沪指在2019年1月初二次探底成功后才最终见底
。2018年2月净流出26亿元 ，沪指随后下跌到2018年年底。

分析人士认为，今年3月北向资金创纪录的净流出678.7亿元
，加上海外疫情数据持续飙升，新增确诊病例数据何时拐头 ，美国失业率飙升
，美股是否展开第二波杀跌，这些都有待观察 ，因此4月A股是否见底
，目前来看难以预测 。

需要引起重视的是，虽然今年3月北向资金罕见地净流出A股678亿元 ，不过仍然有一些A股在3月被北向资金逆势加仓
。而且
， 近9个交易日，北向资金累计流入167亿元 ，扭转前期连续多日净流出的局面。

Choice数据显示
，在3月9日~3月23日期间，有436只A股得到了北向资金的逆势增持 ，占到所有沪深股通个股的34% 。在这436只A股中，有22只A股北向资金的加仓幅度在100%以上
，其中粮价上涨概念股苏垦农发期间北向资金的加仓幅度更是高达1300%，位居所有A股之首。从盘面上看 ，苏垦农发股价在3月9日~3月23日期间表现较为抗跌
。然而
，从北向资金的持股情况来看，外资并没有打算继续加仓 ，在3月23日见到北向资金对苏垦农发持股比例的年内高点后
，北向资金便开始逢高减仓，到4月1日 ，北向资金的持股比例已降至0.77%。

而3月份
，北向资金持股比例显著增长的个股有29只 。

从上述个股来看，华创证券研报指出 ，深信服从安全到云
、再到新IT
，成长空间不断打开
。2019年公司重新调整业务架构，发布深信服智安全、云计算 ，新IT三大业务品牌，涵盖三个方面：一是云网端的安全及安全服务；二是基于超融合技术构建的私有云 、托管云和混合云；三是基础架构业务则包括桌面云
、SD-WAN、应用交付和企业级分布式存储EDS。从安全到云再到新IT
，是公司创新能力的体现，随着业务边界不断拓展 ，公司成长空间进一步打开 。而对于凯利泰
，广发证券研报指出，公司是国内脊柱微创治疗龙头 ，公司于2018年并购Elliquence的成长空间广阔
。

银行板块多数破净
， 确定性机会是100%？

3月A股市场出现调整，海外局势一直牵扯着投资者的心。 从重要股东增减持来看 ， 产业资本对后市分歧仍然较大 
，但也有一些公司开始喊话增持，稳定市场信心 。

东方财富Choice金融终端数据统计显示 ，3月A股市场一共公告发生了2703笔减持
，485笔增持，减持与增持的比例为5.57：1（按照公告日期）
。

大金融是近期被增持重点领域。3月23日至24日 ，招商银行行长等10名董监高增持招行A股41.99万股，合计金额约1282万元 。

兴业银行25日晚间公告称
，该行部分董事 、监事和高级管理人员分别于2020年3月23日至25日期间以自有资金从二级市场买入公司股票，共计177.99万股 ，成交价格区间为每股15元至15.79元
。

此外
，中国平安3月2日发布公告称，公司2020年度的核心员工持股计划和长期服务计划于2月底完成股票购买 ，累计成交金额约为46.27亿元
，占总股本的比例为0.316%。成交均价约为80.17元/股 。

大金融的估值一直是市场的热门话题。 银行板块已经多数破净
。 兴业银行3月31日收于每股15.91元，而其去年三季报的每股净资产达到23.38元 ，市净率仅为0.68倍。招商银行因为其零售银行的领先优势
，市场给予了估值溢价，目前市净率约为1.4倍 。

招行和兴业银行都在2月和3月出现一波下跌
。招行1月曾经创出每股40.16元的 历史 高点 ，但3月19日最低跌至每股28.71元
，区间跌幅达到28.51%。

值得一提的是，在增持后 ，招行和兴业银行的二级市场股价均有所企稳 。3月25日至4月2日，招行股价温和上涨超过2%
，同期兴业银行涨幅超过3%
。

但增持更早的中国平安则没那么好运。3月以来，海外疫情不断升级 ，中国平安又遇到汇丰银行暂停派息的利空 。3月23日中国平安A股最低跌至66元
，上述2月底完成增持的核心员工持股计划和长期服务计划最高浮亏率约为17.65%，最高浮亏金额超过8亿元
。

从 历史 经验来看 ，大金融板块的贝塔属性较重
，即大部分时候以跟随市场为主。但由于股息率较高
、业绩可预见性等因素，更多受到长期资本青睐 ，且负面消息有时候会提供很好的买入机会 。

最典型的例子是2008年的中国平安
。当年次贷危机爆发
，中国平安投资富通银行巨亏228亿，其A股股价一度跌破20元大关（不复权）。12年过去再回头看 ，当时的巨坑是中国平安12年长牛的起点 。

否极泰基金总经理董宝珍 多次看好银行股
，曾在2月下旬表示，银行股的确定性机会是100%。因为在中国 ，如果银行业都没有投资价值了，那整体的经济怎么可能好起来呢？做投资我们看重的就是
，向往美好生活的愿望永远是人性的一部分，不会改变
。

3月中小创是 大宗交易 高折价率的主力 ， 机构席位买入多只 游戏 股

3月一共22个交易日
，发生了2075笔大宗交易，成交金额480.50亿元。其中195笔溢价成交 ，299笔平价成交
，1581笔折价成交 。

3月31日大宗交易单日成交井喷，达到68.58亿元 ，占全月成交金额的14.27%
。但当日溢价成交金额仅仅1120万元
，占比0.16%，为当月最低。溢价成交最高的一天是3月23日 ，当天大宗交易一共成交14.51亿元
，其中溢价成交8.74亿元，占比高达60.24% 。溢价成交占比第二高的是3月11日 ，当天大宗交易一共成交38.46亿元，其中溢价成交20.78亿元
，溢价成交占比达到54.03%
。3月6日发生了35.45亿元大宗交易成交，其中溢价成交14.27亿元 ，占比为40.26%。

值得一提的是
，上述溢价大宗交易较高的交易日，往往市场表现偏弱 。3月23日 ，沪指下跌3.11%；3月11日
，沪指下跌0.94%；3月6日，沪指下跌1.21%
。

3月溢价率最高的一笔大宗交易是3月9日的乐凯新材。当天乐凯新材以每股17.76元成交了75.13万股 ，成交金额为1334.31万元 。买方为华泰证券北京西三环国际 财经 中心证券营业部
，卖方为中金财富合肥长江中路证券营业部
。乐凯新材3月9日收盘价为15.14元，溢价率达到17.31%。之后乐凯新材随大盘下跌 ，3月31日收于12.93元
，接盘方被套27.19% 。

折价交易是大宗交易的常态。3月一共有684笔大宗交易折价率高于10%，539笔折价率位于5%~10%之间
。折价率不足5%的共有358笔。中小创是高折价率的主力 。

从3月的机构专用席位的操作动向来看 ，万科A的交易金额较大，卖出61亿元
，买入39亿元
。从机构专用席位买入居前的个股来看，深信服被买入10亿元 ，数据中心建设的光环新网被买入4.59亿元
，比较明显的一个特点是，多只 游戏 股被买入 ，如完美世界、昆仑万维 、世纪华通、游族网络
、巨人网络等。

从机构专用席位卖出居前的个股来看
，万科A、紫光股份 、正泰电器卖出金额居前，值得注意的是 ，多只医药股被机构卖出
，虽然金额不大，如迪安诊断
、济川药业、蓝帆医疗 、人福医药等 。

从机构席位买入个股来看 ，新基建的 深信服 
、光环新网 分别获得10.68亿元、4.59亿元买入
，还有就是多只 游戏 股被买入，如完美世界 、昆仑万维
、世纪华通、游族网络 、巨人网络等
。

3月融资余额下降404亿元 ，融资客狂买74只个股， 9只股融资余额一个月翻倍

3月A股市场震荡显著
，上证指数下跌4.51%，振幅达14.84%。在市场动荡的大背景下 ，融资客也趋于谨慎 。行业上
，有6大行业实现融资净买入，其中农林牧渔一马当先
。74只个股融资净买入超1亿元 ，13只个股融资净买入超过3亿元
，从融资余额增长情况来看，有47只两融标的融资余额在3月增长超过50% ，其中有9只增幅超100%。

Wind数据统计
，截至3月31日，融资余额为10474.44亿元 ，相比2月28日减少了404.58亿元 。

从行业来看
，3月有6大行业实现融资净买入，分别是农林牧渔（64.67亿元）
、建筑材料（4.90亿元）、钢铁（3.43亿元） 、休闲服务（2.08亿元）、建筑装饰（1亿元）和纺织服装（0.40亿元）
。

16大行业融资净卖出较多 ，均超过10亿元，其中电子
、计算机和非银金融融资净卖出居前
，分别达到84.92亿元、46.55亿元和32.42亿元。

方正证券研究报告指出，两融策略上 ，4月首选行业： 汽车 、工程机械
、券商 。 汽车 的支撑因素在于 汽车 销量增速降幅持续收窄
，景气底部反弹上行，目前估值在相对合理的水平。 汽车 消费刺激政策不断出台 ，成为提振消费的重要抓手
。工程机械的支撑因素在于最艰难的时刻已过
，后续将逐步边际改善。整体估值较低，安全边际较强 。逆周期对冲基建政策加码在即 ，工程机械将受益
。券商的支撑因素在于业绩增长确定性较高。整体估值合理
，安全边际较高 。证券行业进入监管红利释放期
。

从个股角度来看，虽然两融余额相比2月末下滑 ，不过仍有562只两融标的实现融资净买入
，其中有155只个股融资净买入超过5000万元，74只超过1亿元。牧原股份和新希望3月累计融资净买入分别达35.40亿元和10.76亿元；烽火通信、隆基股份融资净买入均在5亿元以上；此外 ，正邦 科技  、通威股份
、赢合 科技 、鱼跃医疗等13只个股融资净买入超过3亿元 。

另外，从融资余额增长情况来看
，有47只两融标的融资余额在3月增长超过50%，其中有9只增幅超100%
。截至3月31日 ，汉缆股份的融资余额达2.3亿元
，相比2月末增长了253.62%，增幅居于首位。另外 ，东湖高新 、中通国脉
、楚天高速等8只个股的融资余额在3月也增长了100%以上 。

从融资净买入居前的个股来看
，包括光伏板块头部企业 隆基股份、通威股份 ，另外低位股 中航飞机 、紫金矿业
。 民生证券研报指出 ，近日
，国家发改委印发《关于2020年光伏发电上网电价政策有关事项的通知》，2020年光伏电价政策正式落地。随着光伏产业链各环节价格下跌以及新增产能的释放 ，高成本产能将加速出清 。我们认为
，头部企业抗风险
、运行周转能力相对较强，预计落后产能加速出清将优化行业格局、带来集中度进一步提升。

主力资金逆势布局三类股：农业板块成吸金“黑马” ， 市场质疑游资爆炒“金健米业们 ”

今年3月A股市场整体下跌，而主力资金在3月也采取了出货为主的策略
。

据Choice数据统计
，在今年3月的22个交易日里，出现主力资金净流入A股的只有5个交易日 ，且净流入规模都相对较小；其余17个交易日主力资金均为净流出
，其中3月9日 、3月16日两个交易日主力资金净流出规模都接近千亿元。

具体到行业上，据Choice数据统计 ，从3月5日以来的20个交易日内
，28个申万一级子行业均呈现出主力资金的净流出，其中净流出规模最小的行业为休闲服务行业 ，而净流出规模排名前三的行业分别是电子、计算机
、非银金融 。

具体到个股上
，据Choice数据统计，从3月4日以来的20个交易日内 ，有多达3429只A股呈现出主力资金净流出
。

其中主力资金净流出规模最大的A股分别为京东方A、中兴通讯 、TCL 科技 
、中国平安、东方财富 、科大讯飞等
，其中京东方A的净流出规模超130亿元。这也与同期主力资金净流出规模最大的3个行业相对应，与此同时 ，这些个股期间内也都悉数下跌 。

不过A股从来不乏局部机会
。据统计，3月4日以来的20个交易日内
，仍然有367只A股获得了主力资金的净流入，其中净流入规模排名居前的个股包括英杰电气
、美尚生态、伊利股份 、恒瑞医药等。

值得注意的是 ，伴随着最近农业股行情的发酵
，市场上涌现出了以金健米业为代表的新“妖股
” 。

据Choice数据统计，截至4月2日收盘 ，今年3月下旬以来
，金健米业已走出过7个涨停，在最近4个交易日 ，金健米业更是连拉4个涨停；此外
，同期，农发种业
、京粮控股等农产品涨价概念股也都已有3个涨停
。

他认为 ，“炒股也要有点底线
，在涉及民生的领域还是不能任由游资炒作。”另有投资者感受到，最近周围的朋友问粮价是否会上涨、是否要买米的声音有所增多 。

历来 ，“妖股 ”的背后总不乏游资煽风点火
。据公开信息显示，3月下旬来
，金健米业已有7次现身龙虎榜。

据Choice数据统计，3月下旬来在龙虎榜买入金健米业次数较多的营业部包括 ，长城证券资阳娇子大道营业部 、东方财富证券拉萨团结路第二营业部
、东方财富证券拉萨东环路第二营业部、华鑫证券上海红宝石路营业部 、华泰证券太原 体育 路营业部、国泰君安上海江苏路营业部
、银河证券北京阜成路营业部等 。

值得一提的是
，从金健米业近年来的财报来看，游资的这番逆势炒作恐怕与其基本面关系不大。数据显示 ，从2007年以来的十多年间
，金健米业的扣非净利润均为负值，根据公司发布的2019年年报 ，2019年公司的扣非净利润再度为负值
。如果不是总有非经常性收益“调节
”利润
，金健米业恐怕已成为退市对象。此外， 历史 上 ，金健米业还曾多次“跨界”其他行业
，但大多已半途而废 。

王亚伟、高毅资产 、淡水泉调研忙不停， 行动目标大曝光

近期上市公司年报披露进入密集期 ，从去年开始的 科技 股行情到目前也到了交卷时刻，此时受到新冠肺炎疫情的影响
，机构开启了“云调研 ”模式，表现强势的 科技 股盈利能力如何？今年受疫情影响如何？这些问题都是焦点
。

而据东方财富数据显示 ，截至4月1日
，近一月的机构调研次数为9775次，较前期下降了4869次 ，降幅为33%
，其中创业板的调研次数为3148次，中小板调研次数为4572次。而值得注意的是 ，主板市场调研1407次
，从调研公司来看，近一月调研上市公司186家 。值得注意的是 ，王亚伟等顶级私募频频现身上市公司调研
。

另外在3月份
，万达信息接待了包括安信基金
、中银基金、中欧基金 、招商基金等公募；此外私募领域，包括和聚投资
、成泉资本、源乐晟资产 、尚雅投资
、景林资产、高毅资产等私募的调研。据了解 ，万达信息是国内领先的城市信息化领域软件和服务提供商，主营业务包括民生信息化和 健康 城市两大板块
，业务辐射医疗 、医保
、医药、政务等多个行业 。中国人寿自入主以来，对公司的业务 、财务和管理层进行了全面的调整和梳理 ，当前公司各项调整已基本完成
。

视觉：刘阳

排版：吴永久 杨诗涵

每日经济新闻

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