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“我们现在账上还有几十亿现金存着
，是安圣给我们的。 ” 任正非回忆起那次寒冬时说道
。

2000年，急剧膨胀的互联网让电信业变得疯狂。“光通信狂人”罗世杰所在的北电网络在当年仅靠卖网络设备就撑起了300亿美元的销售额 。

但随之而来的互联网泡沫破裂 ，电信业过度投资建设带来的苦果是整体供大于求
，直到2003年美国的光纤利用率只有10%，运营商由此背上了沉重的包袱
。北电网络的股价更是从最高时的124美元下跌到了不足2美元 ，从此一蹶不振。

彼时
，远在东方的华为虽然还未受到波及，但任正非敏锐地嗅到了大洋彼岸传来的血腥气 ， “这一场网络设备供应的冬天
，也会像它热得人们不理解一样，冷得出奇 。谁有棉衣 ，谁就能存活下来
。
”

在任正非看来
，不涉及核心业务，又具有较高价值 ，华为的这件“棉衣”非华为电气莫属。

于是乎，任正非毫不犹疑地将华为电气更名为深圳市安圣电气有限公司
，将其从华为的事业部转变为一个独立核算的公司，并于2001年10月与艾默生电气签署并购协议 ，拿到60亿元的“过冬钱 ” 。

果不其然
，到了2002年，华为作为上游设备供应商 ，订单受到影响
，利润较上一年缩水58%，但穿上“棉衣
”的华为挺了过来
。

只是对于能源业务的损失似乎一直是任正非心里过不去的坎。2008年 ，随着与艾默生的竞业限制结束
，华为重回电气市场，将光伏作为能源部分的战略方向 ，并且随着国内光伏产业的第一波东风以及华为在价格 、渠道、品牌方面的优势
，迅速在逆变器领域做到了全球第一 。

但在光伏行业逐渐进入平价时代，且行业加速内卷的当下 ，即便是华为，也该为曾经的“小棉袄”加一层棉花了
。

2013年
，当华为以一个“野蛮人 ”的姿态杀入光伏行业时，震惊四座。

随着国内组串式逆变器市场升温以及华为在国内的品牌影响力 ，仅仅两年后
，华为光伏逆变器设备出货量跃居全球第一并保持至今 。

如果单纯从财务角度分析，逆变器是一个很好的赛道 ，横向对比光伏其他细分赛道
，逆变器毛利率
、ROE、周转率更高，同时市场规模不大 ，很难受到资本巨头的冲击
，属于优质赛道。

并且在这个赛道中也出现过ABB 、施耐德
、通用电气、艾默生等世界500强企业，但这些巨头目前却不约而同选择放弃了这一市场
。

究其原因 ，也与逆变器赛道市场规模太小脱不开关系。 据BNEF（彭博新能源金融）消息
，预计2025年光伏逆变器出货量将达到327GW，市场空间达到663亿 。

也就是说 ，即便做到行业头部，这块业务能够为公司贡献的收入可能也不足巨头们总营收的1%
。 而当下正值华为的至暗时刻
，2022年1月4日，华为轮值董事长郭平在致辞中透露 ，预计2021年
，华为实现销售收入6340亿元，同比下降了约28.88%。

在这种情况下 ，华为想要靠逆变器业务来稳住营收基本不太可能 。 并且更要命的是
，华为目前还面临随时被替代的风险
。

因为在逆变器行业中，各家企业间的技术壁垒并不高 ，在转换效率上
，几乎所有企业的产品最高都能超过98%，差别不大 ，核心竞争力还是体现在价格 、品牌和渠道之上。

由于逆变器的成本在整个光伏系统中占比仅在8%-10%左右
，但如果出现故障则会导致系统大面积瘫痪，因此客户会倾向于选择行业应用经验丰富
、市场口碑良好的头部品牌 。 并且客户接受某一品牌后 ，会倾向于建立长久、稳定的合作关系，忠诚度较高
。

对于华为来说
，这看似只有利好。但在近些年，国内市场被中国企业瓜分殆尽后 ，海外市场已经成为主要的市场增量
，并且海外市场有着更高的利润空间 。2020年，阳光电源 、锦浪 科技 
、固德威、上能电气四家主要逆变器上市公司的海外毛利率均显著高于国内 ，固德威海外毛利率甚至高出国内31.6%之多
。

只是在国产逆变器厂商纷纷出海“吃肉
”的情况下
，华为却由于非市场的原因“吃了瘪”。

2018年华为开始遭遇美国政府打压，2019年开始逐渐削减在美太阳能业务 ，虽然当年华为逆变器全球市场份额还在22%
，保持第一，但第二年华为市场份额仅提升1% ，反而千年榜眼的阳光电源从2019年的13%上升到了2020年的19% 。显然
，在华为遭遇场外因素压制愈演愈烈的情况下，逆变器业务已经增长乏力。

更为致命的是 ，在全球第三大光伏装机国印度，华为也遇到了问题
。 2021年2月1日
，印度财政部部长Nirmala Sitharaman在提交2021-2022年国家预算时表示，印度政府将太阳能逆变器关税从5％调高到20％ ，且立即生效。

对于在印度没有工厂的华为来说
，政策的影响也很明显 。根据MERCOM报道，2021年H1印度市场的逆变器出货量排名前三分别是：阳光电源 、上能电气
、特变电工
。而这三家的市场份额之和达到56% ，超过了印度逆变器市场的一半。 要知道在这之前华为已经连续多年位居榜首
，如今却不见踪影 。

海外的不顺，极可能让华为在2021年丢掉逆变器全球第一的宝座 ，短期内如何稳住是个问题
。

而在未来
，逆变器也将进入技术迭代的时代。 微型逆变器（MLPE）算得上是光伏逆变器下一次迭代的方向，提早布局的企业已经享受到了迭代带来的高利润 。

微型逆变器市场龙头Enphase 2020年营业收入7.74亿美元 ，毛利率高达44.68%
。禾迈股份和昱能 科技 微型逆变器毛利率分别为42.00%和38.45%
，这一水平明显高于以国内市场为主的光伏逆变器厂商。

微型逆变器与组串式逆变器相比，可以实现组件级MPPT（最大功率点跟踪） ，带来5%-30的发电增益，但缺点就是成本过高
，不过随着渗透率不断提升，微型逆变器的成本也将不断下降 。

目前欧美已经成为微型逆变器的主要出货区域 ，有机构预测
，未来微型逆变器市场占比将不断提升，2025年全球微逆市场规模将达到212.13亿元
。

而资本市场对微型逆变器的期待更是直接拉满。 抛开纳斯达克中已经出现的SolarEdge和Enphase两支十倍股不谈 ，前不久国内刚上市的禾迈股份预计发行价为55.8元/股
，然而其最终发行价攀升至557.8元/股，上市后市盈率也直接飙升至150倍以上 ，是当下逆变器上市龙头企业阳光电源的两倍之多 。

毫无疑问
，随着分布式光伏发展提速，安全性更高、利润更高的的微型逆变器将成为逆变器企业发力的重点 ， 这个即将到来的风口
，华为必须如任正非所说，“扑上去 、撕开它。 ”否则就会掉下来
。

当然 ，光伏逆变器显然不能满足华为在能源领域的野心。自全球限能限电的举措被普及之后，华为开始进军储能领域
，为能源业务开辟第二增长曲线 。

“哈利法塔又为华为点亮了，这次是祝贺其斩获全球最大储能项目
。
”王鹏显得有些激动 ，“这可能是我从业十几年遇到的最兴奋的一件事
，当然，结婚除外。”

可以看出 ，作为此前安圣系的员工
，王鹏对华为有着别样的感情 。从2008年重新开展能源业务进入光伏逆变器领域，到如今进入储能行业 ，华为在能源领域的动作总是牵动着王鹏
。

事实上
，王鹏很早就料到华为会进军储能，只是没想到一切来得如此之快。因为储能与光伏天生就不可分割 ，没有哪家能做到只发电不存电
，也没有哪家能保证发出来的电都能完美分配下去 。 简单来讲，储能是光伏发展后的必然延伸 ，华为进入储能领域也只是早晚问题
。

不过，对于华为进入储能领域
，王鹏也表达了自己的担忧。 “盯上这块蛋糕的不只有华为一家企业，华为面临的挑战还很多 ，尤其是要直面特斯拉 。 ”

在B2B领域
，马斯克的Powerpack早已占据一席之地，甚至二代产品Megapack在2019年第四季度就开始部署3MWh的项目 ，根据特斯拉财报表示
，到2023年其订单将以数GWh的规模迅速增加；在C端，Powerwall更是完成超过25万台的安装 ，并且挤压了上万个订单
。

并且与特斯拉相比
，华为储能产品的整体性并不强。 据报道，今年3月起华为将在日本销售用于可再生能源储存的大型电池系统 ，而其采购渠道为包括宁德时代在内的电池制造商 。华为将小型电池组组合为集装箱大小的单位后出售给日本境内客户。

也就是说
，华为本质上是提供储能电池组合解决方案，而反观特斯拉的Megapack ，是将所有配套的逆变器、电池模组
、热管理系统、电力电子元件等高度整合，甚至光伏发电设备也可以采用自家的
，这也使其在能量密度 、安全性
、易安装等方面会有很大优势
。

“一个所有主要零件都是一家的，一个是采购的 ，显然前者整体性更高
，兼容性也更好。
”王鹏如是说 。

不过即便是这样，在安全性上也会存在问题
。 2021年4月 ，北京丰台区储能电站发生火灾事故；2021年7月
，采用特斯拉Megapack系统的澳大利亚最大储能项目发生火灾，这些都是前车之鉴。

因为电池在制造或者是使用过程当中 ，包括绝缘、异常电流 、异常过热引发的短路
、漏液等等一系列的问题
，都会存在隐患 。以及电池风险的可靠性、对环境适应的能力 、对整个储能系统
、管理性系统的逻辑管理能力，还有硬件故障等均可能导致整个系统失效 ，引发一些安全风险
。

以史为镜
，虽然华为拥有强大的技术支撑，但要知道特斯拉这种对储能系统的重视和投入都不容小觑的企业都发生了事故 ，所以从这个角度看，作为储能行业“新玩家”的华为
，想要完全解决安全性的问题，可能还需坚持不懈、长期奋斗。

1996年 ，任正非对掌管华为电源事业部的李玉琢说
，“要在三年内将莫贝克做成国内电源行业的第一 。 ”当时李玉琢连国内电源老大是谁都不知道，对技术和市场更是一无所知 ，但还是硬着头皮答应了
。

没想到两个月后
，任正非改口称，“莫贝克要做亚洲第一。”李玉琢纳闷了 ，“不是国内第一吗？
”
，随后任正非一句“我说过这样的话吗？”李玉琢被迫接下这个挑战 。

2021年深秋，77岁的任正非出现在华为军团组建成立大会上说道 ，“没有退路就是胜利之路
。 ”语气神态恍如当年“逼迫
”莫贝克长大。

在美国的打压和技术封锁下
，现在的华为确实已经没有退路， 任正非灵敏的嗅觉已经帮助华为选好了方向 ，煤矿军团 、智慧公路军团
、海关和港口军团、智能光伏军团和数据中心能源军团五大军团成了未来的中流砥柱 。

或许30年后，华为会如任正非所说
，“任何人都不敢再欺负我们”，但在当下 ，这个故事才刚刚开始。

*文中王鹏为化名
。

新浪财经讯 北京时间7月9日凌晨消息
，周三美国股市收跌。中国股市下跌与希腊债务危机令市场承压 。纽约证交所一度因故暂停所有证券交易
。

美东时间7月8日16:00(北京时间7月9日04:00)，道琼斯(17515.42, -261.49, -1.47%)工业平均指数下跌261.49点 ，报17,515.42点
，跌幅为1.47%；标准普尔500指数下跌34.65点，报2,046.69点 ，跌幅为1.66%；纳斯达克(4909.76, -87.70,-1.75%)综合指数下跌87.70点
，报4,909.76点，跌幅为1.75%。

美东时间周三上午11点32分 ，纽约证交所暂停所有证券交易 。纽约证交所发言人称遭遇技术问题
，正在尽快解决
。至美东时间周三下午3点10分纽约证交所方重新恢复交易。

企业财报季即将到来 。美国铝业公司(10.5, -0.56, -5.06%)(AA)将在周三收盘后公布财报，由此非正式拉开财报季的帷幕
。

中国股市的下跌令投资者感到担忧。周三中国股市继续下跌 ，有超过40%的上市公司在今天停牌 。上证综合指数收跌5.9%，已从上个月峰值下降超过30%
。

希腊债务危机问题继续受到关注。周二召开的欧元集团会议与欧元区***峰会在救援协议方面未取得任何进展 。欧盟规定希腊必须在周日最后期限之前提出一份可信的改革提议
，并与国际贷款人达成协议，否则该国就会面临陷入破产并退出欧元区的风险。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周三对欧洲议会表示 ，希腊政府将在未来几天内提交一份详细的改革计划
。与此同时
，雅典向欧洲稳定机制(ESM)提出了救援资金申请。

据媒体报道，希腊已于当地时间8日向欧洲稳定机制(ESM)申请为期3年的贷款计划 ，以此偿还当前债务 。希腊的银行业与股市周三继续关门歇业
。

周二美国股市尾盘发力最终收高
，此前有报道称齐普拉斯已经提出了在7月底之前得到临时融资的建议。

美联储在美东时间周三下午2点公布了最新联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要 。纪要显示，美联储官员在会上对经济政策进行讨论时明显倾向于“鸽派 ”立场 ，但同时为未来的加息举动奠定了基础
。

旧金山联储主席约翰-威廉姆斯(56.01, -0.88, -1.55%)(John Williams)将在洛杉矶发表有关经济前景的讲话。威廉姆斯重申此前观点
，即美联储加息的决定需要“视经济数据而定
” 。同时表示，每次联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议都会对加息问题进行讨论；但尚未看到有令人信服的迹象表明通胀已经见底
。

财报季即将到来。美国铝业公司(AA)将在今日收盘后公布财报 ，由此非正式拉开第二财季企业财报帷幕 。市场平均预期美国铝业公司第二财季每股收益23美分
。

特种化工品生产商WD-40(WDFC)也将在今天收盘之后公布财报
，市场平均预期该公司第三财季每股收益77美分。

从整体来看，分析师们认为这一财季的企业盈利状况疲软 。伦敦资本集团分析师在研报中表示：“对于价值早已高于平均水平的美股而言 ，盈利增长放缓将是即将面临的又一逆风，其他不利因素还有希腊债务局势 、中国股市下跌以及美联储自2008年金融危机以来首次加息时间的不确定性因素等等。”

个股消息面
，微软(44.24, -0.06, -0.14%)(MSFT)股价走低
。据《道琼斯新闻》报道，微软[微博]宣布对电话硬件业务进行重组 ，将计入约76亿美元减值变化
，削减最多7800个职位，其中将在芬兰裁减多达2300个职位。

特斯拉(254.96, -12.92, -4.82%)(TSLA)股价走低 ，此前券商太平洋皇冠(Pacific Crest)将其股票评级从“超配 ”下调为“均配
”
，因担心其股价过高 。

摩根大通(65.43, -1.37, -2.05%)(JPM)股价下跌，据《华尔街日报》援引消息灵通人士称 ，这家银行希望支付至少1.25亿美元以了结针对其信用卡问题的调查
。

在美国上市的巴克莱银行(BCS)上涨
，之前该行首席执行官安东尼-詹金斯(Antony Jenkins)已经去职。

欧洲股市周三收盘微幅上涨0.04%，扭转此前四个交易日的连续下跌走势 ，原因是希腊已经要求从欧元区的援助基金获得第三轮援助计划
，意味着这个债务负担沉重的国家将可暂缓破产 。

纽约商业交易所8月份交割的黄金期货价格上涨10.90美元或1%，收于每盎司1163.50美元
。8月份交割的原油期货价格下跌68美分或1.3% ，收于每桶51.65美元。

美联储公布6月政策会议纪要：倾向鸽派立场

美联储周三公布了6月份美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议的纪要 。纪要显示，美联储官员在会上对经济政策进行讨论时明显倾向于“鸽派”立场
，但同时为未来的加息举动奠定了基础
。

纪要表明，6月份政策会议的与会者认为 ，美国经济状况正在好转
，但尚未做好退出从2008年底开始实施的零息政策的准备。不过，加息计划将在一份“实施文件 ”中加以详细描述 ，对未来的加息举动作出解释说明 。美联储在过去9年中都并未采取加息措施
。

“大多数与会者作出的判断都是
，收紧货币政策的条件尚未达成；有些与会者警告称，不应作出不成熟的决定。
”纪要称 。“许多与会者都强调指出 ，为了判定开始实施政策正常化措施的条件是否已经达成
，他们将需要获得更多信息，表明经济增长得到了加强、就业市 场状况继续改善以及通胀率正在朝着联邦公开市场委员会的目标前进。”

美联储威廉姆斯：加息决定需视经济数据而定

旧金山联储主席约翰-威廉姆斯(John Williams)周三重申了此前观点 ，即美联储加息的决定需要“视经济数据而定 ”
。

威廉姆斯同时表示
，他尚未看到有令人信服的迹象表明通胀已经见底。他说道：“在我对通胀将重返2%目标水平有更大信心以前，我将继续持等等看的立场 。每一次联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议都会对加息问题进行讨论
。”

齐普拉斯：希腊周三将向ESM提出金援请求

希腊总理齐普拉斯在欧洲议会表示 ，希腊周三将向欧洲稳定机制(ESM)提出援助请求，并要求开始就债务减免举行谈判。齐普拉斯呼吁欧元区找出希腊债务危机的最终解决方案
，并称希腊政府正在努力避免最后决裂 。

纽交所因计算机故障暂停所有证券交易

纽约证交所于当地时间11时32分因计算机故障暂停所有证券交易
。发言人Marissa Arnold表示：“目前遭遇技术问题，正在尽快解决。我们将尽快公布最新消息 ，尽力给出快速的解决方案
，彻底
、透明地传递信息，同时确保及时有序地恢复交易 。
”

纳斯达克[微博]等其他市场的股票照常交易 ，纳斯达克宣布针对纽约证交所技术问题实施自助
。纽交所还表示
，所有开放委托单都将取消。美国证券交易委员会发言人Kevin Callahan拒绝置评 。

纽约证券交易所[微博]在美国股市扮演着双重角色，一方面是投资者买卖股票的场所 ，同时也行使行政和上市职能
，监管着美国股票三种证券信息处理系统中的A型(Tape A)和B型(Tape B)两种处理机
。这两种处理机运作正常。

微软宣布削减多达7800个职位

7月8日晚，来自道琼斯的消息称 ，微软宣布对电话硬件业务进行重组
，将计入约76亿美元减值变化，削减最多7800个职位 ，其中将在芬兰裁减多达2300个职位 。

今日早些时候，《纽约时报》曾援引知情人士消息称
，继去年7月公布裁员1.8万人的计划后，微软[微博(13.45, 0.05,0.41%)]可能最早在周三(美国时间)宣布一项最新的裁员计划。现在该消息被证实了
。

微软方面表示 ，公司正在从单一的手机业务向充满活力的视窗生态系统转型
，将在本财年结束前完成上述计划。截至今年3月底，微软在全球拥有11.8万名员工 ，重组裁员将有望进一步降低这家公司在移动技术领域的成本 。

摩根大通因不当信用卡追帐行为被罚1.36亿美元

纽约州总检察长埃里克-施耐德曼(Eric Schneiderman)周三宣布
，摩根大通已同意支付总计1.36亿美元，以了结针对其不当信用卡追帐行为和坏账销售进行的调查
。与摩根大通达成和解的包括美国消费者金融保护局、47个州和华盛顿特区。

纽约黄金期货收盘上涨1%

纽约金价周三收盘上涨1% ，从此前一天的近四个月低位上反弹
，对希腊债务僵局和中国增长前景的担忧持续，加上一连串不相干事件导致美股大跌 ，推高了投资者对于黄金的避险需求 。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格收盘上涨10.90美元
，涨幅1%，报每盎司1163.50美元
。

周三纽油下跌1.3%布油上涨0.35%

纽约商业交易所8月份交割的原油期货价格下跌68美分或1.3% ，收于每桶51.65美元。美国能源库存继续增加，令纽约油价承压 。伦敦洲际交易所(221.86, -5.37,-2.36%)8月布伦特北海原油期货价格上涨20美分或0.35%
，收于每桶57.05美元
。

美国能源信息署(EIA)周三发布的报告显示，7月3日当周 ，美国原油库存增加40万桶。接受《普氏能源资讯》调查的分析师平均预期美国上周原油库存下降110万桶 。

欧洲股市周三收盘微涨0.04%

欧洲股市周三收盘微幅上涨0.04%
，扭转此前四个交易日的连续下跌走势，原因是希腊已经要求从欧元区的援助基金获得第三轮援助计划 ，意味着这个债务负担沉重的国家将可暂缓破产
。

当日
，泛欧斯托克600指数周三收涨0.04%，报372.88点 ，该指数涨幅受限的部分原因是俄罗斯股市下跌。

欧洲各国股市中
，德国DAX 30指数收涨0.7%，报10747.30点；法国CAC 40指数收涨0.8% ，报4639.02点；意大利富时100指数收涨2.6%
，报21512.39点；西班牙IBEX 35指数收涨0.8%，报10430.30点 。俄罗斯MICEX指数收跌1.2%。英国富时100指数收涨0.9% ，报6490.70点
。(张俊)

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